Beratung zur 3. Säule: Damit Sie Ihre Ziele erreichen

Halten Ihre Finanzen mit Ihren Plänen Schritt? Wer sich allein auf AHV und Pensionskasse verlässt, wird sich in Zukunft sehr einschränken müssen.

Eine Beratung zur Säule 3a und 3b zeigt Ihnen auf, wie Sie unter all den Anbietern und Produkten die Lösung finden, die zu Ihrem Leben passt. In einem Gespräch klären wir grundlegende Fragen, sodass Sie ein stabiles Fundament für Ihre Zukunft schaffen können.

• Säule 3a oder 3b
Welche Art der Anlage bietet Ihnen welche Möglichkeiten – heute und in Zukunft?

• Mehrfach sparen mit Säule 3a
Wie viele Vorsorgekonten sind möglich und sinnvoll?

• Steuern sparen
Wie können Sie den Bezug mehrerer Vorsorgekonten staffeln?

• Einlegerschutz
Wie sicher sind Ihre Vorsorgegelder auf Freizügigkeitskonten und Säule 3a-Konten?

• Anlegen
Welche Art des Vorsorgesparens passt zu Ihrem Leben?

• Budget
Wie gelingt es Ihnen, jedes Jahr in die 3. Säule einzuzahlen?

• Bank finden
Wie finden Sie die besten Konditionen für Ihr Geld?

• Konkubinat
Wie begünstigen Sie Ihren Konkubinatspartner?

• Versicherungslösung
Lebensversicherung – ja oder nein?

Wie sicher steht Ihre 3. Säule?
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren